皇冠体育开户_专访林园:A股趋势企稳向上,在认知范围内选择方向
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2024年12月11日至12日,中央经济工作会议在北京召开皇冠体育开户。会议总结2024年经济工作,分析当前经济形势,为2025年经济工作指明了方向。面对外部环境的不确定性,我国经济运行依然面临诸多挑战,但会议提出的诸多新提法和新部署。
放眼2025年,在政策不断加码之下,A股市场将迎来哪些新变化,形成怎样的新格局?哪些行业、方向又更具有投资价值?南都《湾财首席观》特邀深圳市林园投资管理有限责任公司董事长林园进行解读,一同把脉宏观经济、观测2025的趋势与机遇皇冠体育开户。
A股市场企稳向上 波动是正常的
南都湾财社:当前国内宏观经济形势会对A股市场产生哪些比较重要的影响皇冠体育开户,对于2025年的A股市场走势,您怎么看?
林园:2025年A股市场总的趋势是企稳向上皇冠体育开户。在节奏上,产业的产能优化持续进行以优胜劣汰,改变过往商品供大于求的局面。很多行业会在逐步企稳中出现拐点和时机。
总的来说,我还是看好的,虽然在发展过程中可能存在一些困难皇冠体育开户。这些困难还会在一定时期内体现,但随着国家的支持、消费的提振,会逐步解决。
南都湾财社:近期皇冠体育开户,A股指数跌宕起伏、波动较大,您认为当下A股市场表现的背后逻辑是什么?一些在近期跌幅较大的个股是否就失去了配置价值?
林园:市场出现波动是正常现象,涨涨跌跌在每个交易日中都在进行皇冠体育开户。总体趋势符合市场规律就足够了。
从具体投资标的来看,要有所区分皇冠体育开户。我们更多以价值来决定是否持有、是否进行买入、是否卖出,我们林园投资的观点还是与过往保持一致。市场上,真正值得投资的企业,在数量上并不多。过去,比如说炒小、炒新的炒概念投资方式是我们林园投资坚决回避。虽然我们看好整个股市,但对一些没有业绩支撑的、爆炒过的股票还是回避。
看好快消行业皇冠体育开户,重点布局养老、高股息板块
南都湾财社:近期,中央经济工作会议强调大力提振消费、全面扩大内需皇冠体育开户。市场观点称,明年经济增长点可能落在消费端。消费也是林总重点关注的领域,您怎么看待2025年消费板块的投资机会?
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林园:消费概念很大,有耐用消费品,比如汽车、房地产,也有一些快速消费品皇冠体育开户。我们更多关注的是快速消费品。就快速消费品而言,我们调研过很多企业,也对相关产品进行了仔细的观察。在过去几年,行业一直处在优胜劣汰的状态,在进行产能优化。
我认为当前快消品行业的产能已经处于筑底的过程皇冠体育开户。在2025年上半年,我相信快速消费品会在产能库存出清后,达到一个供需相对平衡的状态。我们看好这个板块的投资机会。
南都湾财社:中央经济工作会议还提出了开展“人工智能+”行动,培育未来产业皇冠体育开户。对于人工智能以及AI,您如何看待投资机会?
林园:人工智能以及AI肯定是具有投资机会的皇冠体育开户。因为这些相关板块现在处于刚刚开始的阶段,不是过剩的行业,一定是未来的重要方向。
但我们作为投资机构,或者说从长期投资来看,这些相关领域不会作为我们林园投资的重点方向,至少现在不会皇冠体育开户。我相信这些相关板块会出现给予投资者相当回报的企业,但我们更注重在自己熟悉的领域投资,更好、更准地把握机会。
南都湾财社:对于2025年一整年的投资布局皇冠体育开户,您能否给我们简单讲一讲比较看好哪些板块,或需要对哪些板块持谨慎态度?
林园:我的认知是,要聚焦在认知范围内能看到的一些方向皇冠体育开户。比如说,我们主要是研究人口结构的消费,不管是新型的、高科技的消费或者传统消费都和人是有直接关系。如果消费人口减少,就会影响投资的风险。
在一个相对时间长的区间内,老年人是增加,这是确定的皇冠体育开户。而且不管处于什么阶段的人,少年也好,青年也罢,都得往前走,最后还是要进入老年人阶段。
做投资,自然是希望我们当下的投资不会在将来变成失败,而是希望在若干年后,回头来看,当前的决策是正确的皇冠体育开户。
目前,老年人增加的相关消费板块,有医药板块,以及老年人相关的食品行业,这些有关系的领域是我们的重点领域皇冠体育开户。其实,传统消费在过去几年时间内一直在调整,我认为目前的位置至少是不贵的,甚至可以说是便宜的。这就是我们关注的与老年人相关的领域。
现在,大多数行业生产在去产能的阶段,扭转过去几年产能过剩的情况皇冠体育开户。这个行业产能出清的阶段是存在竞争,就我们来说,更聚焦于高分红的行业,或者一些收入稳定的非金融类资产,比如说股息率达到一定程度。
如果说市场有十倍PE以下,或者五倍PE左右稳定的行业,例如一些公共事业皇冠体育开户。当他们的派息率又是在5%~8%之间,我们就去做这些方面的布局。我相信这些行业的机会,大不了用个七八年时间回本,睡个觉的事。我们会在这些领域重点关注。
在自皇冠体育开户我认知范围内选择投资方向
南都湾财社:在挖掘A股投资机会的同时皇冠体育开户,您认为普通投资者需要关注哪些风险?对于市场风险、行业风险和个股风险,您有什么有效的应对方法和建议?
林园:风险是客观存在的皇冠体育开户。我们发现小盘股、微盘股还是有很大的风险。这些企业的竞争力还是跟龙头企业区别很大。
投资企业,如果觉得有风险,就需要回避皇冠体育开户。哪怕路边放了十万块钱,只要我本来不想要这十万块钱,你就算给我,我也不去,看都不看,这就对了。
不同行业的风险和机遇,有些人会认知到,但有些人认知不到皇冠体育开户。对一个行业足够认知就能赚行业内对应公司的钱。
如果说一项投资的成功率是1%,那我不认为这1%是我认知的,那是完全是运气皇冠体育开户。如果头脑发热,跟风投资,99%都是失败。吃一堑,长一智,我无法认知的,就不去弄。
投资市场需要考虑人性,炒股是靠持有赚钱皇冠体育开户。在持有阶段,如果你自己都没信心,一天提心吊胆的,失败的概率几乎是100%。反之,如果你坚决信心,很多明摆着的事,无非就是等,等几年就回来了。
策划:王莹
统筹:李颖
执行统筹:邱墨山
编辑统筹:刘耀宁
采写:吴鸿森
出镜:陈薪羽
剪辑:叶浩程
设计:尹洁琳
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